Tutoriel de la proposition électronique

Identification du client

Indiquez les assurés, les propriétaires du contrat ainsi que les propriétaires subsidiaires, si désiré.

Assurance vie à émission simplifiée ou garantie :

  • 1 assuré
  • 1 ou 2 propriétaires
  • 0, 1 ou 2 propriétaires subsidiaires

Tempo Plus et Maladies graves :

  • 1 ou 2 assurés
  • 1 ou 2 propriétaires
  • 0, 1 ou 2 propriétaires subsidiaires

N.B. Pour le mode d’entrevue à distance, l’assuré du contrat doit aussi être le propriétaire. Si ce n’est pas le cas, l’entrevue doit se faire en personne.

 

L’adresse courriel du client est essentielle car il recevra une confirmation par ce moyen (ou même son contrat pour les produits d’assurance vie à émission simplifiée ou garantie).

 

La fonction « Recherche de client » est obligatoire.

Elle permet d’associer votre client à un dossier déjà existant chez SSQ Assurance, le cas échéant, et ainsi accélérer le traitement.