Propositions d’assurance vie et santé
Vie temporaire
Vie permanente
Vie universelle
Maladies graves
Invalidité
Vie à émission simplifiée
Bye-bye le papier, bonjour la simplicité!
Les propositions électroniques accélèrent la souscription de nos produits d’assurance individuelle. En plus de vous donner davantage de flexibilité, elles permettent des échanges rapides et sécurisés entre vous et vos clients, de la création à la signature d’une proposition.
Avantages
En gros, elles vous donnent accès à :
Comment ça marche?
Les propositions en quelques étapes
Même pas besoin de vous créer un compte et de retenir encore un autre mot de passe. Utilisez vos identifiants de l’Espace conseiller pour vous connecter. Voilà, le tour est joué!
*Assurez-vous simplement d’utiliser un autre navigateur qu’Internet Explorer.
Une fois connecté, remplissez les sections Assurés et Contrat en y entrant les renseignements personnels et médicaux du client ainsi que ses choix de garanties. Vous pouvez aussi joindre des fichiers à la proposition, y compris l’illustration, une preuve de prêt ou tout autre document pertinent.
Les propositions vous offrent la possibilité d’accélérer le processus en répondant directement à toutes les questions personnelles et médicales. Vous préférez éviter d’y répondre? Choisissez l’entrevue téléphonique comme exigence de sélection.
Recueillir les signatures requises est simple, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Envoyer en signature. Le tout se fait à distance!
Le tableau de bord est la première chose que vous voyez en vous connectant à la plateforme. C’est là que vous pouvez consulter le détail et le statut des propositions que vous avez remplies. Les plus récentes sont au haut de la liste pour vous permettre de faire un suivi serré, comme vous aimez.
Assurance vie temporaire, permanente, universelle, maladies graves et invalidité
Plus de questions sur les propositions électroniques?
Les produits d’assurance individuelle, soit l'assurance vie temporaire, permanente et universelle, l'assurance maladies graves et l'assurance invalidité sont disponibles sur la plateforme ainsi que tous leurs avenants. Les produits d’assurance vie à émission simplifiée sont pris en charge par nos autres propositions électroniques.
À la fin du processus de signature, le client reçoit un courriel qui lui permet de consulter et télécharger la proposition.
Oui. Avant de commencer à utiliser les propositions électroniques, assurez-vous que vos clients possèdent une adresse courriel et un numéro de cellulaire.
Les petits raccourcis
Contactez notre équipe
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